Planejar a implantação ajuda a entender o trabalho da sua equipe antes de contratar. Comece pelos processos prioritários, prepare exemplos fictícios e identifique dados, acessos e decisões que precisam de conferência. Use as orientações abaixo para organizar o planejamento. Escopo, condições e participação da Fidrix, do cliente e de eventuais terceiros devem ser confirmados na proposta comercial.
Escolha as rotinas prioritárias, suas etapas, responsáveis e exceções. Anote onde os dados nascem, quais áreas dependem deles e quais resultados precisam ser conferidos.
O que registrarMapa simples do processo, responsáveis e uma exceção representativa.
Relacione cadastros, documentos e históricos necessários, suas fontes e formatos. Identifique duplicidades, informações pendentes e perfis que precisam consultar ou alterar cada dado.
O que registrarInventário de dados, fontes, responsáveis pela conferência e perfis de acesso.
Prepare um caso fictício que percorra a rotina e inclua uma exceção. Registre o resultado esperado, as dúvidas e quem deve avaliar cada etapa antes da entrada em uso.
O que registrarRoteiro do cenário, resultado esperado e decisões ou pendências registradas.
Defina com os envolvidos a sequência de início, os critérios de conferência e o tratamento de divergências. Combine quem autoriza cada etapa e como a equipe registrará dúvidas.
O que registrarPlano de entrada em uso com responsáveis, conferências e canal para pendências.
Use informações fictícias na demonstração. Para a implantação contratada, defina com os responsáveis quais dados serão necessários e como ocorrerá a transferência.
Percorra uma oportunidade fictícia e confira etapa, próximo contato e acesso ao histórico.
Alinhe com os envolvidos. Defina quem revisa os contatos e valide condições e responsabilidade pela configuração dos canais de mensagens necessários.
Acompanhe uma compra fictícia e confira a movimentação de estoque e os registros financeiros e fiscais pertinentes.
Alinhe com os envolvidos. Combine quem confere cadastros e saldos e qual será a participação da contabilidade na validação fiscal.
Percorra uma solicitação fictícia com aprovação e devolução, conferindo responsáveis e histórico.
Alinhe com os envolvidos. Defina quem aprova as regras do processo e confirme responsabilidades pelas conexões e pelos eventos necessários.
Pesquise conteúdo em arquivos fictícios e confira o documento encontrado e o acesso de cada perfil.
Alinhe com os envolvidos. Combine quem organiza e confere o acervo e valide formatos, volume e responsabilidades para eventual migração.
Acompanhe um relato fictício por protocolo e confira os acessos ao caso e à identidade.
Alinhe com os envolvidos. Defina canais de entrada e quem recebe, apura e acompanha cada caso, incluindo a separação de acessos.
Compare requisitos de um edital público com uma relação fictícia de documentos e seus vencimentos.
Alinhe com os envolvidos. Defina quem confere o edital original, revisa os documentos e conduz a disputa nos canais correspondentes.
Use uma competência fictícia para conferir ponto, memória de cálculo da folha e pendências do eSocial.
Alinhe com os envolvidos. Combine com RH e contabilidade quem valida dados, cálculos e transmissões e quais acessos cada equipe precisa.
Prepare um chamado fictício perto do fim do expediente e confira prioridade e contagem do prazo em horário útil.
Alinhe com os envolvidos. Defina equipes, canais e critérios de escalonamento; valide quem mantém calendários e regras de atendimento.
Atividades, prazos, valores e participação de cada parte são definidos para o escopo contratado.
O prazo depende do escopo escolhido, da disponibilidade das pessoas envolvidas e da preparação e conferência dos dados. Liste processos, unidades e dependências antes de pedir uma estimativa. Solicite à Fidrix um cronograma para a sua operação, com etapas, responsáveis, premissas e marcos de validação, e confirme as condições na proposta.
Comece relacionando fontes, formatos, volume e histórico que precisa permanecer acessível. Separe o que será migrado do que ficará apenas para consulta e identifique quem pode extrair, revisar e conferir os arquivos. Combine uma amostra e critérios de conferência; confirme na proposta o escopo, as responsabilidades e as condições da migração.
Para cada conexão desejada, descreva os sistemas envolvidos, quais dados devem circular, em que sentido e em qual etapa da rotina. Verifique acessos, formato, autenticação e quem mantém cada ponta. A existência de um recurso não garante compatibilidade com outra ferramenta: confirme viabilidade, configuração, testes, responsabilidades e condições na proposta.
Liste os grupos que usarão o sistema, suas tarefas e dúvidas prováveis, incluindo quem administrará acessos e processos. Peça que a proposta especifique as atividades de treinamento e suporte incluídas, público, canais, horários e responsabilidades. Alinhe também como registrar dúvidas após a entrada em uso e quem acompanhará as respostas internamente.